CHANGZHOU, China, Sept. 13, 2023 — EZGO Technologies Ltd. (Nasdaq: EZGO) (“EZGO” o ang “Kompanya”), isang nangungunang tagapagbigay ng mga solusyon sa maikling distansyang transportasyon sa China, ay inanunsyo ngayong araw ang pagsasara ng dating inanunsyong rehistrong direktang alok kasama ang ilang institusyonal na mga mamumuhunan para sa pagbili at pagbebenta ng 8,498,125 karaniwang share, kasama ang mga kaugnay na warrant (tulad ng higit pang inilalarawan dito) sa isang pagsamang halaga ng pagbili na $1.13 bawat karaniwang share at kaugnay na warrant. Ang bawat isang karaniwang share ay ibinenta kasama ang isang karaniwang warrant na maaaring i-exercise para sa isang karaniwang share sa isang halaga ng pagsasanay na $1.13 bawat karaniwang share at apat na palitan ng mga warrant na bawat isa ay maaaring i-exercise para sa isang karaniwang share sa isang halaga ng pagsasanay na $1.13 bawat karaniwang share. Ang karaniwang mga warrant at palitan ng mga warrant ay mayroong tatlong taong termino. Bukod sa karaniwang mga karapatan sa walang cash na pagsasanay na ibinigay sa parehong karaniwang mga warrant at palitan ng mga warrant, ang mga palitan ng warrant ay nagbibigay din ng isang alternatibong karapatan upang i-exercise sa isang walang cash na pagsasanay upang matanggap ang kabuuang bilang ng mga karaniwang share na makukuha ng tagapaghawak kung na-exercise, nang buo, para sa pera.
Ang kabuuang kabuuang kita sa Kompanya ay humigit-kumulang na $9.6 milyon, bilang konsiderasyon kung saan ang Kompanya ay naglabas ng kabuuang 8,498,125 karaniwang share, karaniwang mga warrant upang bilhin hanggang sa 8,498,125 karaniwang share at palitan ng mga warrant upang bilhin hanggang sa 33,992,500 karaniwang share.
Ang Aegis Capital Corp. ay kumilos bilang Eksklusibong Placement Agent.
Ang nakarehistrong direktang alok ay ginawa alinsunod sa isang epektibong shelf na rehistrasyon sa porma ng F-3 (Blg. 333-263315) na nauna nang naisumite sa U.S. Securities and Exchange Commission (ang “SEC”) at idineklara na epektibo ng SEC sa Nobyembre 30, 2022. Isang pinal na prospectus supplement at kasamang prospectus na naglalarawan sa mga tuntunin ng alok ay naisumite sa SEC at matatagpuan sa website ng SEC na matatagpuan sa http://www.sec.gov. Ang mga elektronikong kopya ng pinal na prospectus supplement at kasamang prospectus ay maaaring makuha sa pamamagitan ng pagkontak sa Aegis Capital Corp., Attention: Syndicate Department, 1345 Avenue of the Americas, 27th floor, New York, NY 10105, sa pamamagitan ng email sa syndicate@aegiscap.com, o sa pamamagitan ng telepono sa (212) 813-1010.
Ang press release na ito ay hindi magiging alok upang ibenta o hikayatin ang alok na bumili ni hindi magkakaroon ng anumang pagbebenta ng mga sekuridad na ito sa anumang estado o hurisdiksyon kung saan ang gayong alok, hikayat o pagbebenta ay labag sa batas bago ang rehistrasyon o pagiging karapat-dapat sa ilalim ng mga batas ng sekuridad ng anumang naturang estado o hurisdiksyon.
Tungkol sa EZGO Technologies Ltd.
Pinapalakas ng isang Internet of Things (IoT) produkto at serbisyo platform at tatlong e-bisikleta na mga brand, “EZGO” at “Cenbird”, ang EZGO ay nagtayo ng isang modelo ng negosyo na nakasentro sa paggawa at pagbebenta ng dalawa-at tatlong gulong na mga sasakyang de-kuryente, lithium batteries, sinuplementuhan ng negosyo ng pag-charge ng e-bisikleta. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring bisitahin ang website ng EZGO sa www.ezgotech.com.cn. Maaaring bisitahin ng mga mamumuhunan ang seksyon na “Investor Relations” ng website ng EZGO sa www.ezgotech.com.cn/Investor.
Pahayag ng Ligtas na Harbor
Ang press release na ito ay naglalaman ng mga pahayag na tumitingin sa hinaharap ayon sa kahulugan ng Private Securities Litigation Reform Act ng 1995. Ang mga pahayag na tumitingin sa hinaharap ay kinabibilangan ng mga pahayag tungkol sa mga plano, layunin, mga layunin, mga estratehiya, mga pangyayaring sa hinaharap o pagganap, at pangunahing mga palagay at iba pang mga pahayag maliban sa mga pahayag ng makasaysayang mga katotohanan. Kapag ginamit ng Kompanya ang mga salitang “maaaring,” “magiging,” “maglalayon,” “dapat,” “maniniwala,” “inaasahan,” “hulaan,” “proyekto,” “tantiyahin,” o katulad na mga pahayag na hindi nauugnay lamang sa mga bagay na pangkasaysayan, ito ay gumagawa ng mga pahayag na tumitingin sa hinaharap. Ang mga pahayag na tumitingin sa hinaharap ay hindi mga garantiya ng mga pagganap sa hinaharap at kinasasangkutan ng mga panganib at hindi tiyak na maaaring magresulta sa mga aktuwal na resulta na magkaiba sa mga inaasahan ng Kompanya na binanggit sa mga pahayag na tumitingin sa hinaharap. Ang mga pahayag na ito ay napapailalim sa mga hindi tiyak at panganib kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, ang mga sumusunod: ang mga layunin at estratehiya ng Kompanya; ang hinaharap na pagpapaunlad ng negosyo ng Kompanya; ang pangangailangan at pagtanggap ng produkto at serbisyo; mga pagbabago sa teknolohiya; mga kondisyon ng ekonomiya; ang paglago ng merkado ng mga solusyon sa maikling distansyang transportasyon sa China at sa iba pang mga internasyonal na merkado na balak paglingkuran ng Kompanya; reputasyon at brand; ang epekto ng kompetisyon at presyo; mga regulasyon ng gobyerno; mga pagbabago sa pangkalahatang kondisyon ng ekonomiya at negosyo sa China at sa mga internasyonal na merkado na balak paglingkuran ng Kompanya at mga palagay na pangunahin o may kaugnayan sa anumang sa mga naunang bagay at iba pang mga panganib na nakapaloob sa mga ulat na naisumite ng Kompanya sa SEC, kabilang ang pinakabagong Annual Report sa Form 20-F ng Kompanya at mga kasunod nitong paghahain. Para sa mga dahilang ito, bukod sa iba pa, pinapayuhan ang mga mamumuhunan na huwag maglagay ng labis na pagtitiwala sa anumang mga pahayag na tumitingin sa hinaharap sa press release na ito. Karagdagang mga kadahilanan ay tinalakay sa mga paghahain ng Kompanya sa SEC, na available para sa pagsusuri sa www.sec.gov. Walang obligasyon ang Kompanya na paulit-ulit na irevise ang mga pahayag na ito na tumitingin sa hinaharap upang isaalang-alang ang mga pangyayari o mga pangyayari pagkatapos ng petsa dito.