CHANGZHOU, China, Sept. 12, 2023 — EZGO Technologies Ltd. (Nasdaq: EZGO) (“EZGO” o ang “Kompanya”), isang nangungunang tagapagbigay ng mga solusyon sa maikling distansyang transportasyon sa China, ay inanunsyo ngayong araw na pumasok ito sa isang pinal na kasunduan sa ilang institusyonal na mga investor para sa pagbili at pagbebenta ng 8,498,125 karaniwang share, kasama ang mga nauugnay na warrant (tulad ng higit pang inilarawan dito) sa isang pinagsamang halaga ng pagbili na $1.13 kada karaniwang share at nauugnay na mga warrant. Bawat isang karaniwang share ay ibebenta kasama ang isang karaniwang warrant na maaaring i-exercise para sa isang karaniwang share sa isang halaga ng pag-exercise na $1.13 kada karaniwang share at apat na palitan ng mga warrant na bawat isa ay maaaring i-exercise para sa isang karaniwang share sa isang halaga ng pag-exercise na $1.13 kada karaniwang share. Ang karaniwang mga warrant at palitan ng mga warrant ay magkakaroon ng isang tatlong taong termino. Bukod sa karaniwang mga karapatan sa walang cash na pag-exercise na ibinigay sa parehong karaniwang mga warrant at palitan ng mga warrant, ang mga palitan ng warrant ay magbibigay din ng isang alternatibong karapatan upang i-exercise sa isang walang cash na pag-exercise na batayan at makatanggap ng kabuuang bilang ng mga karaniwang share na makukuha ng tagapaghawak kung na-exercise, nang buo, para sa cash.
Ang kabuuang gross na kita para sa Kompanya ay inaasahang magiging humigit-kumulang $9.6 milyon, bilang konsiderasyon kung saan ang Kompanya ay mag-iisyu ng kabuuang 8,498,125 karaniwang share, karaniwang mga warrant upang bilhin hanggang sa 8,498,125 karaniwang share at palitan ng mga warrant upang bilhin hanggang sa 33,992,500 karaniwang share. Inaasahan na isasara ang transaksyon sa o mga Setyembre 13, 2023, na napapailalim sa kasiyahan ng mga karaniwang kondisyon sa pagsasara.
Ang Aegis Capital Corp. ay kumikilos bilang Eksklusibong Placement Agent.
Ang nakarehistrong direktang alok ay ginagawa alinsunod sa isang epektibong shelf na rehistrasyon sa Form F-3 (Blg. 333-263315) na nauna nang naisumite sa U.S. Securities and Exchange Commission (ang “SEC”) at idineklara bilang epektibo ng SEC sa Nobyembre 30, 2022. Isang pinal na prospectus supplement at kasamang prospectus na naglalarawan sa mga tuntunin ng iminungkahing alok ay maisusumite sa SEC at magiging available sa website ng SEC na matatagpuan sa http://www.sec.gov. Ang mga elektronikong kopya ng pinal na prospectus supplement at kasamang prospectus ay maaaring makuha, kapag available, sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa Aegis Capital Corp., Attention: Syndicate Department, 1345 Avenue of the Americas, 27th floor, New York, NY 10105, sa pamamagitan ng email sa syndicate@aegiscap.com, o sa pamamagitan ng telepono sa (212) 813-1010.
Bago mamuhunan sa alok na ito, dapat basahin ng mga interesadong partido nang buo ang prospectus supplement at kasamang prospectus at ang iba pang mga dokumento na naisumite ng Kompanya sa SEC na kasama sa pamamagitan ng sanggunian sa gayong prospectus supplement at kasamang prospectus, na nagbibigay ng karagdagang impormasyon tungkol sa Kompanya at gayong alok.
Ang press release na ito ay hindi magiging isang alok upang ibenta o panunukso ng isang alok upang bilhin ni hindi ito magiging anumang pagbebenta ng mga sekuridad na ito sa anumang estado o hurisdiksyon kung saan ang gayong alok, panunukso o pagbebenta ay magiging labag sa batas bago ang rehistrasyon o pagiging karapat-dapat sa ilalim ng mga batas sa sekuridad ng anumang gayong estado o hurisdiksyon.
Tungkol sa EZGO Technologies Ltd.
Sa pamamagitan ng isang Internet ng Mga Bagay (IoT) na produkto at serbisyo platform at tatlong e-bisikleta na tatak, “EZGO” at “Cenbird”, itinatag ng EZGO ang isang modelo ng negosyo na naka-sentro sa paggawa at pagbebenta ng dalawa at tatlong gulong na mga de-kuryenteng sasakyan, lithium na mga baterya, sinamahan ng negosyo ng pag-charge ng e-bisikleta. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring bisitahin ang website ng EZGO sa www.ezgotech.com.cn. Maaaring bisitahin ng mga investor ang seksyon na “Investor Relations” ng website ng EZGO sa www.ezgotech.com.cn/Investor.
Ligtas na Harbor na Pahayag
Ang press release na ito ay naglalaman ng mga pahayag na tumitingin sa hinaharap ayon sa kahulugan ng Private Securities Litigation Reform Act ng 1995. Ang mga pahayag na tumitingin sa hinaharap ay kinabibilangan ng mga pahayag tungkol sa mga plano, layunin, mga layunin, mga estratehiya, mga pangyayaring sa hinaharap o pagganap, at mga batayang palagay at iba pang mga pahayag maliban sa mga pahayag ng mga katotohanang pangkasaysayan. Kapag ginamit ng Kompanya ang mga salita tulad ng “maaaring,” “magiging,” “maglalayon,” “dapat,” “maniniwala,” “inaasahan,” “hulaan,” “tantiya,” o katulad na mga ekspresyon na hindi nauugnay lamang sa mga bagay na pangkasaysayan, ito ay gumagawa ng mga pahayag na tumitingin sa hinaharap. Ang mga pahayag na tumitingin sa hinaharap ay hindi mga garantiya ng pagganap sa hinaharap at kinasasangkutan ng mga panganib at kawalang-katiyakan kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, mga sumusunod: ang mga layunin at estratehiya ng Kompanya; ang hinaharap na pagpapaunlad ng negosyo ng Kompanya; kahilingan sa produkto at serbisyo at pagtanggap; mga pagbabago sa teknolohiya; mga kondisyon sa ekonomiya; ang paglago ng merkado ng mga maikling distansyang solusyon sa transportasyon sa China at iba pang mga internasyonal na merkado na balak paglingkuran ng Kompanya; reputasyon at tatak; ang epekto ng kompetisyon at presyo; mga regulasyon ng pamahalaan; mga pagbabago sa pangkalahatang kondisyon sa ekonomiya at negosyo sa China at mga internasyonal na merkado na balak paglingkuran ng Kompanya at mga palagay na nakabatay o may kaugnayan sa alinman sa mga naunang bagay at iba pang mga panganib na nakasaad sa mga ulat na naisumite ng Kompanya sa SEC, kabilang ang pinakabagong Annual Report sa Form 20-F ng Kompanya at mga kasunod nitong paghahain. Para sa mga dahilang ito, bukod sa iba pa, pinapaalalahanan ang mga investor na huwag maglagay ng labis na pagtitiwala sa anumang mga pahayag na tumitingin sa hinaharap sa press release na ito. Karagdagang mga salik ay tinalakay sa mga paghahain ng Kompanya sa SEC, na available para sa pagsusuri sa www.sec.gov. Walang obligasyon ang Kompanya na muling bumuo ng mga publikong pahayag na ito upang isaalang-alang ang mga pangyayari o mga pangyayaring lumilitaw pagkatapos ng petsa dito.
