(Incorporated sa Cayman Islands na may limitadong pananagutan)
(Stock Code: 2501.HK) 

GLOBAL OFFERING NG 125,000,000 SHARES
(SUBJECT SA OVER-ALLOTMENT OPTION)
HONG KONG PUBLIC OFFER NG 12,500,000 SHARES (SUBJECT SA REALLOCATION)
INTERNATIONAL PLACING NG 112,500,000 SHARES (SUBJECT SA REALLOCATION AT OVER-ALLOTMENT OPTION)
OFFER PRICE SA PAGITAN NG HK$1.05 AT HK$1.40 PER OFFER SHARE
UPANG MAKUHA HANGGANG SA HALAGANG HK$175.0 MILLION

Mga Highlight ng Pamumuhunan

  • Ang Grupo ay isang integrated IT solutions services provider sa mga merkado ng solusyon sa edukasyon at pamahalaan sa IT sa Guangxi na may kasaysayan ng operasyon ng higit sa 20 taon, na may mga serbisyo nito na naka-kategorya sa 3 segment, na (i) integrated IT solutions services; (ii) pagbebenta ng hardware at/o software; at (iii) standalone IT services
  • Nakumpleto ng Grupo ang higit sa 300 proyekto ng iba’t ibang sukat sa karamihang lungsod sa Guangxi sa panahon ng Track Record Period. Para sa mga taong nagtatapos sa 31 Disyembre 2020, 2021 at 2022 at ang apat na buwan na nagtatapos sa 30 Abril 2023, ang kita ng Grupo na nakuha mula sa mga serbisyo na ibinigay sa mga customer sa sektor ng edukasyon ay bumubuo ng 82.8%, 57.2%, 81.3% at 83.8% ng kabuuang kita nito, ayon sa pagkakabanggit
  • Sa pamamagitan ng matagal nang naitatag at may mabuting reputasyon na track record ng operasyon ng Grupo, namamahala ang Grupo na bumuo ng reputasyon nito sa gitna ng mga customer sa mga merkado ng solusyon sa edukasyon at pamahalaan sa IT sa Guangxi. Nagawa ng Grupo na bumuo at mapanatili ang relasyong pangnegosyo sa iba’t ibang institusyon sa edukasyon sa Guangxi, halimbawa, Guangxi University (廣西大學), na isa sa pinakamalaking institusyon sa edukasyon sa Guangxi, at Wuzhou University (梧州學院) sa loob ng higit sa sampung taon
  • Ang kita para sa taon na naaangkop sa mga stockholder ng equity ng Grupo ay umabot sa RMB39.4 million, RMB46.0 million at RMB48.8 million para sa mga taong nagtatapos sa 31 Disyembre 2020, 2021 at 2022, ayon sa pagkakabanggit; Ang net profit margin ng Grupo ay 19.0%, 22.9% at 20.2% para sa mga kaukulang taon
  • Ang net current asset ay tumaas mula sa RMB82.2 million noong 31 Disyembre 2020 hanggang sa RMB221.3 million noong 31 Disyembre 2022
  • Pinamumunuan ang Grupo ng isang karanasan sa pamamahala, na may malaking karanasan at malalim na kaalaman sa industriya ng IT sa PRC. Sa partikular, si G. Li Changqing, executive Director, chief executive officer at Chairman, ay may higit sa 20 taon ng karanasan sa industriya ng IT; Si Gng. Deng Caidie, executive Directors at deputy general manager, at si G. Zhang Guangbai, executive Directors at director ng Technology, ay nagtataglay din ng higit sa 15 at 10 taon ng karanasan sa industriya ng IT (parehong may higit sa 10 taon ng karanasan sa Grupo), ayon sa pagkakabanggit
  • Natanggap ng Grupo ang iba’t ibang award at certificate, at nakuha ang mga certificate ng “Guangxi Zhuang Autonomous Region Enterprise Technology Centre” (廣西壯族自治區企業技術中心) na inilabas ng mga awtoridad ng pamahalaan kabilang ang Guangxi Zhuang Autonomous Region Industry and Information Commission (廣西壯族自治區工業和信息化委員會) at “Capability Maturity Model Integration (CMMI) Development v1.3 Maturity Level 3” na inilabas ng CMMI Institute. Ginawaran din ang Grupo ng “Leading Enterprise in Digitalised Campus (Guangxi)” (智慧校園(廣西)領軍企業) mula sa Guangxi Smart City Research Association (廣西智慧城市研究會) noong 2019, at “Top 100 High and New Technology Enterprises in Guangxi” (廣西高新技術企業一百強) mula sa Association of High and New Technology Enterprises in Guangxi (廣西高新技術企業協會) para sa dalawang magkasunod na taon noong 2019 at 2020

HONG KONG, Sept. 28, 2023 — Inihayag ngayon ng MAIYUE TECHNOLOGY LIMITED kasama ang mga subsidiary nito (ang “Grupo” o “Maiyue Technology”; Stock Code: 2501.HK), isang integrated IT solutions services provider sa mga merkado ng solusyon sa edukasyon at pamahalaan sa IT sa Guangxi na may kasaysayan ng operasyon ng higit sa 20 taon, ang mga detalye ng iminungkahing paglilista nito sa Main Board ng The Stock Exchange of Hong Kong Limited.

Ang kabuuang 125,000,000 Share (subject sa Over-allotment Option), na binubuo ng Hong Kong Public Offer ng 12,500,000 Share (subject sa reallocation) at ang International Placing ng 112,500,000 Share (subject sa reallocation at Over-allotment Option), ay inaasahang i-aalok sa isang price range ng HK$1.05 hanggang HK$1.40 kada Offer Share. Magkakalap ang Grupo ng hanggang sa halagang HK$175.0 milyon mula sa Global Offering. Magsisimula ang Hong Kong Public Offer sa Huwebes, 28 Setyembre 2023 at magsasara ng tanghali sa Miyerkules, 4 Oktubre 2023. Iaanunsyo ang mga resulta ng allotment sa Martes, 10 Oktubre 2023. Magsisimula ang pangangalakal ng mga Share sa Miyerkules, 11 Oktubre 2023 sa mga board lot ng 2,000 Share bawat isa sa ilalim ng stock code 2501.

Ang Quam Capital Limited ang Sole Sponsor, at ang Quam Securities Limited ang Sole Overall Coordinator, Joint Global Coordinator, Joint Bookrunner at Joint Lead Manager. 

Ang ABCI Capital Limited, BOCOM International Securities Limited, China Galaxy International Securities (Hong Kong) Co., Limited, CMB International Capital Limited, Guotai Junan Securities (Hong Kong) Limited, Zhongtai International Securities Limited ang Joint Global Coordinators, Joint Bookrunners at/o Joint Lead Managers (depende sa kaso). Ang CMBC Securities Company Limited, Eddid Securities and Futures Limited, Innovax Securities Limited, Valuable Capital Limited at Yue Xiu Securities Company Limited ang Joint Bookrunners at Joint Lead Managers.

Tungkol sa Grupo

Ang Grupo ay isang integrated IT solutions services provider sa mga merkado ng solusyon sa edukasyon at pamahalaan sa IT sa Guangxi na may kasaysayan ng operasyon ng higit sa 20 taon. Pangunahing nakatutok ang Grupo sa pagbibigay ng mga customised integrated IT solutions services sa mga customer sa sektor ng edukasyon na pangunahing mga offline na pormal na pampublikong institusyon sa edukasyon, para sa layuning pagpapaunlad ng digitalised campus. Sa partikular, layunin ng Grupo na gamitin ang mga teknolohiya sa mga produkto at serbisyo nito upang tulungan ang mga institusyon sa edukasyon na buksan at ikonekta ang iba’t ibang departamento, function at pasilidad ng campus sa isang platform, na nagreresulta sa pagsasama at paggamit ng data mula sa maraming pinagmumulan, na pinaaangat ang kabuuan