Malakas na pagganap ng negosyo ay ipinakita sa patuloy na tiwala mula sa pandaigdigang institusyong pinansyal

Pangunahing Punto ng Editor 

  • Ang Adani Cement, sa pamamagitan ng Endeavour Trade and Investment Ltd ay pumasok sa mga kasunduan para sa bagong pasilidad na USD 3,500 milyon para sa pagpapanumbalik ng utang na kinuha para sa pagkuha ng Ambuja at ACC
  • Ang programa ng pagpapanumbalik ng USD 3,500 milyon ay natapos na kasama ang isang grupo ng pandaigdigang bangko na may katangian ng utang na hanggang 3 taon, na nagpapatunay sa malakas na suporta at access sa kapital, na nagpapalakas sa matibay na pagpapanatili ng kapital na inampon sa lahat ng kompanya sa portfolio.
  • Ang transaksyon ay nagpapakita sa malakas na pagganap ng negosyo sa Ambuja at ACC, na may pagtaas sa EBITDA / Ton mula INR 340/T sa kwarter na nagtapos noong Sep 22 (kagagaling lamang sa pagkuha) sa 1,253/T sa kwarter na nagtatapos noong Jun 23

AHMEDABAD, India, Okt. 24, 2023 — Ang Adani Cement, sa pamamagitan ng Endeavour Trade and Investment Ltd, ay nakapagpapasaya na magpahayag ng matagumpay na pagtatapos ng kanyang programa ng pagpapanumbalik para sa utang na pagkuha na kinuha para sa Ambuja at ACC, sa pamamagitan ng pagpopondo ng USD 3,500 milyon, na nakalikom mula sa isang grupo ng pandaigdigang bangko. Ito ay nagpapakita ng matibay na access ng Adani sa pandaigdigang merkado ng pinansya at malakas na posisyon sa likido. Ang pagtatagumpay na ito ay nagpapakita sa aming kompitensya sa katatagan at paglago. Ang pasilidad na ito ay magreresulta sa kabuuang pagtitipid ng ~ USD 300 milyon para sa vertikal ng Adani Cement.

Ang Adani Cement ay ang pangalawang pinakamalaking manlalaro ng semento sa India, sa pagkuha ng USD 6.6 bilyon ng Ambuja at ACC (dalawang sikat na tatak sa India) na natapos ng Adani cement, ang pinakamalaking pagkuha sa espasyo ng imprastraktura at mga materyales na natapos noong Sep 22. Ang pasilidad na USD 3.5 bilyon ay nagpapakita ng patuloy na pagpapatupad ng plano sa pamamahala ng kapital na inilatag noong Setyembre 2022 na makakakita ng pagbabawas ng utang ng Adani Cement. Ngayon, ang Net Debt to EBITDA ng vertikal ng semento ay mas mababa sa 2x.

Kasalukuyang may kabuuang kakayahang produksiyon ng 67 MTPA ang Ambuja Cements at ACC upang mapabilis sa 100 MTPA hanggang 2025 sa pagkuha na inanunsyo ng Sanghi Cement. Ang ACC at Ambuja ay kabilang sa pinakamalakas na tatak sa India na may lubos na lalim ng imprastraktura ng pagmamanupaktura at supply chain – ang mga ito kasama ang benepisyo mula sa mga sinerhiya sa integrated na platform ng Adani, lalo na sa larangan ng raw materials, renewable power at logistics, kung saan ang mga kompanya ng portfolio ng Adani ay may malawak na karanasan at malalim na kahusayan na nagresulta sa pagtaas sa EBITDA / Ton mula INR 340 / ton sa kwarter na nagtatapos noong Sep 22 (kagagaling lamang sa pagkuha) sa INR 1,253 / ton sa kwarter na nagtatapos noong Hunyo-23 na kumakatawan sa embedded na pagbabawas ng utang sa pamamagitan ng mataas na coverage.

Ang transaksyon ay pinondohan ng mga pasilidad na nag-aggregate upang magkaroon ng USD 3,500 milyon mula sa 10 pandaigdigang bangko. Ang DBS Bank, First Abu Dhabi Bank, Mizuho Bank at MUFG Bank ay kumilos bilang Mandated Lead Arranger at Bookrunners at Underwriter sa transaksyon. Bukod pa rito, ang Barclays Bank PLC, BNP Paribas, Deutsche Bank AG, ING Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation at Standard Chartered Bank ay kumilos bilang Mandated Lead Arrangers at Bookrunners para sa transaksyon.

Cyril Amarchand Mangaldas, Latham and Watkins ang kumilos bilang abogado ng Tagapagutang para sa pagpopondo kasama ang Allen & Overy LLP, Talwar Thakore and Associates na kumilos bilang legal na tagapayo para sa mga tagapagpautang. 

Tungkol sa Portfolio ng Adani

Ang punong-tanggapan ay nasa Ahmedabad, India, ang Adani Group ay ang pinakamalaki at pinakamabilis lumalaking portfolio ng mga negosyong pinaghalong sa India na may interes sa Logistics (daungan, airport, logistics, shipping at rail), Resources, Power Generation and Distribution, Renewable Energy, Gas and Infrastructure, Agro (komodities, edible oil, produktong pagkain, cold storage at grain silos), Real Estate, Public Transport Infrastructure, Consumer Finance at Defence, at iba pang sektor. Ang tagumpay at posisyong pangunguna ng Adani ay nakasalalay sa pangunahing pilosopiya nito na ‘Nation Building’ at ‘Growth with Goodness’ – isang gabay sa mapayapang paglago. Ang Grupo ay nakatalaga upang protektahan ang kapaligiran at pahusayin ang mga komunidad sa pamamagitan ng kanilang CSR na programa na nakabatay sa mga prinsipyo ng pagpapanatili, pagkakaiba-iba at ibinahaging mga halaga. Karagdagang impormasyon sa www.adani.com.

Para sa mga katanungan mula sa midya, mangyaring makipag-ugnayan kay:
Roy Paul, 
roy.paul@adani.com