Ang Aesthetic Medical International ay Nag-aanunsyo ng (i) Sarado ng Paglipat ng Bahagi, Pag-isyu ng Mga Konbersyon na Bahagi, a

Pagpapasara ng Paglipat ng Kapital, Pag-isyu ng Conversion Shares, at Pag-isyu ng Warrants

Tinutukoy ang pahayag ng Kompanya na naisumite sa Securities and Exchange Commission (ang “SEC”) noong Hulyo 20, 2022 at form 6-K ng Kompanya na naisumite sa SEC noong Pebrero 16, 2023 (kolektibo, “Previous Disclosure”) tungkol sa, sa iba pa, pagsapi sa isang share purchase agreement, isang subscription agreement, isang shareholders’ agreement at isang cooperation agreement. Ang lahat ng capitalized terms na hindi nalalaman dito ay magkakaroon ng kahulugan na tinukoy sa Previous Disclosure.

SHENZHEN, China, Agosto 17, 2023 — Ang Aesthetic Medical International Holdings Group Limited (Nasdaq: AIH) (ang “Kompanya” o “AIH”), isang nangungunang tagapagkaloob ng aesthetic medical services sa China, ay nagagalak na ianunsyo na masusunod sa Previous Disclosure nito, nakapagpatupad na ang Kompanya ng (i) Paglipat ng Kapital ng kabuuang 21,321,962 karaniwang shares ng Kompanya mula kay Seefar, Jubilee, at Pengai Hospital Management Corporation kay Wanda ayon sa share purchase agreement sa pagitan ng Kompanya, ng Founders, ilang umiiral na shareholders ng Kompanya na kinokontrol ng Founders at kay Wanda noong Hulyo 20, 2022; (ii) pag-isyu ng kabuuang bilang ng 12,088,808 karaniwang shares (ang “Conversion Shares”) ng Kompanya kay ADV sa isang conversion price na katumbas ng US dollars ng RMB4.203 bawat karaniwang share noong Agosto 16, 2023 (ang “Closing Date”) ayon sa Note na inisyu kay ADV noong Setyembre 17, 2020 at sa cooperation agreement sa pagitan ng ADV at ng kanyang affiliate, ng Kompanya, ng Founders, kay Wanda at kay Jiechuang noong Hulyo 20, 2022 (ang “Issue of Conversion Shares”); at (iii) pag-isyu ng warrants (“Issue of Warrants”) kay Seefar at kay Wanda ayon sa shareholders’ agreement noong Hulyo 20, 2022 (sina Seefar at Wanda kasama, ang “Warrantholders”).

Ang bawat Warrant ay magbibigay ng karapatan sa Warrantholders na mag-subscribe ng isang (1) warrant share (ang “Warrant Share”) sa Exercise Price (tulad sa nakasaad sa Warrant) na susundan ng adjustments. Ang karapatan sa pag-subscribe na nakalakip sa Warrants upang masubscribe ang Warrant Shares ay mae-exercise anumang oras sa loob ng Effective Period (tulad sa nakasaad sa bawat isa sa Warrants).

Sa pagtatapos ng Share Transfer, Issue of Conversion Shares, at Issue of Warrants, (kolektibo, ang “Transactions”), ang porsyento ng pag-aari ng AIH na direktang ginagawa sa pamamagitan ng karaniwang shares at hindi direkta sa pamamagitan ng American depositary receipts ni Seefar, Wanda at ADV ay magiging humigit-kumulang 4.8%, 14.9% at 19.4% ng karaniwang shares na inilabas at nakalabas ng Kompanya na pinagpapalawak ng pag-isyu ng Conversion Shares, ayon sa petsa ng form 6-K na ito. Hindi isinama sa pagkakalkula ang mga Warrants na ibinigay kay Seefar, Wanda, at ADV, na maaaring magdulot ng karagdagang pagbabago sa kabuuang bilang ng karaniwang shares.