HONG KONG, Agosto 24, 2023 — Ang Futu Holdings Limited (“Futu” o ang “Kompanya”) (Nasdaq: FUTU), isang nangungunang tech-driven online brokerage at wealth management platform, ay inanunsyo ngayon ang hindi pa na-audit na mga pinansyal na resulta para sa ikalawang quarter na nagtatapos noong Hunyo 30, 2023.
Mga Pangunahing Operasyonal ng Ikalawang Quarter ng 2023
- Kabuuang bilang ng nagbabayad na mga kliyente1 ay tumaas ng 14.3% taun-taon sa 1,586,001 sa Hunyo 30, 2023.
- Kabuuang bilang ng nakarehistrong mga kliyente2 ay tumaas ng 12.4% taun-taon sa 3,395,654 sa Hunyo 30, 2023.
- Kabuuang bilang ng mga user3 ay tumaas ng 10.1% taun-taon sa 20.5 milyon sa Hunyo 30, 2023.
- Kabuuang mga asset ng kliyente ay tumaas ng 7.5% taun-taon sa HK$466.2 bilyon sa Hunyo 30, 2023.
- Arawang average na mga asset ng kliyente ay HK$450.1 bilyon sa ikalawang quarter ng 2023, isang pagtaas ng 18.3% mula sa parehong panahon noong 2022.
- Kabuuang dami ng pangangalakal sa ikalawang quarter ng 2023 ay bumaba ng 28.7% taun-taon sa HK$1.0 trilyon, kung saan ang dami ng pangangalakal para sa mga stock ng U.S. ay HK$675.9 bilyon, dami ng pangangalakal para sa mga stock ng Hong Kong ay HK$258.5 bilyon, at dami ng pangangalakal para sa mga stock sa ilalim ng Stock Connect ay HK$22.3 bilyon.
- Arawang average na mga kita sa pangangalakal (DARTs)4 sa ikalawang quarter ng 2023 ay bumaba ng 32.1% taun-taon sa 389,748.
- Balanse ng margin financing at securities lending ay tumaas ng 17.6% taun-taon sa HK$34.0 bilyon sa Hunyo 30, 2023.
Mga Pangunahing Pinansyal ng Ikalawang Quarter ng 2023
- Kabuuang kita ay tumaas ng 42.3% taun-taon sa HK$2,484.9 milyon (US$317.1 milyon).
- Kabuuang gross profit ay tumaas ng 37.1% taun-taon sa HK$2,110.4 milyon (US$269.3 milyon).
- Netong kita ay tumaas ng 74.5% taun-taon sa HK$1,119.6 milyon (US$142.9 milyon).
- Hindi GAAP na na-adjust na netong kita5 ay tumaas ng 73.3% taun-taon sa HK$1,193.4 milyon (US$152.3 milyon).
Sinabi ni Mr. Leaf Hua Li, Chairman at Chief Executive Officer ng Futu, “Sa ikalawang quarter, nagdagdag kami ng higit sa 57 libong nagbabayad na mga kliyente, na nagdadala sa kabuuang bilang ng nagbabayad na mga kliyente sa halos 1.6 milyon. Ang pagbilis ng sunod-sunod na pagdami ng kliyente ay dahil sa kadalasang organikong pagdami ng kliyente. Sa Hong Kong, ginamit namin ang mga offline na marketing campaign upang itaas ang brand equity at akayin ang mga kliyenteng hindi karaniwang nakikibahagi sa mga online na promosyonal na event. Ang pagdami ng kliyente sa Singapore ay tumaas din, na sinuportahan ng malakas na performance ng U.S. equity market at kaakit-akit na mga yield ng mga money market fund. Sa U.S., pinanatili namin ang malakas na pagdami ng kliyente habang malaki ang pagbuti sa kalidad ng bagong kliyente.”
“Ang kabuuang mga asset ng kliyente ay tumaas ng 7.5% taun-taon sa HK$466.2 bilyon. Sa kabila ng negatibong mark-to-market na epekto sa mga pagmamay-ari ng mga kliyente sa mga stock ng Hong Kong, ang kabuuang balanse ng asset ay halos patag quarter-over-quarter, salamat sa mabilis na daloy ng net asset sa lahat ng overseas na mga merkado. Ang kabuuang at average na mga asset ng kliyente sa Singapore ay tumaas ng 20.5% at 12.5% quarter-over-quarter. Nahikayat kami na makita na ang merkado ng Singapore ay naitala ang ika-apat nitong magkakasunod na quarter ng double-digit na sunod-sunod na paglaki sa kabuuang mga asset ng kliyente sa kabila ng pagkabalisa ng merkado. Ang balanse ng margin financing at securities lending ay bumaba ng bahagya ng 1.4% quarter-over-quarter habang ini-unwind ng ilang mga kliyente ang kanilang mga posisyon sa securities lending.”
“Ang kabuuang dami ng pangangalakal ay bumaba ng 21.5% quarter-over-quarter sa HK$1.0 trilyon. Nawala ang interes ng mga kliyente sa mga pangalang China technology habang binawasan nila ang mga naunang nakuha sa gitna ng pangkalahatang kawalan ng katiyakan. Ito ay humantong sa dami ng pangangalakal ng mga stock ng Hong Kong na bumaba ng 30.5% quarter-over-quarter sa HK$258.5 bilyon. Ang dami ng pangangalakal ng mga stock ng U.S. ay HK$675.9 bilyon, bumaba ng 18.3% quarter-over-quarter, na maiuugnay sa mas mababang turnover sa pangangalakal sa mga technology stock at mga leveraged at inverse na ETF.”
“Ang kabuuang mga asset ng kliyente sa wealth management ay HK$43.5 bilyon, tumaas ng 98.8% taun-taon at 17.5% quarter-over-quarter. Muli, ang mga money market fund ang pumukaw ng karamihan ng paglago na ito dahil nanatiling kaakit-akit ang kanilang mga return sa gitna ng mataas na kapaligiran ng interes. Sa Hong Kong, patuloy naming pinalawak ang mga alok ng structured product sa pamamagitan ng pag-onboard ng mga fund-linked note at call/put spread note upang matugunan ang iba’t ibang risk-return expectations ng mga high-net-worth na kliyente. Sa Singapore, tumataas ang proporsyon ng nagbabayad na mga kliyenteng namumuhunan sa mga produkto ng wealth management, at doble ang average na mga asset ng kliyente sa wealth management taun-taon.”
“Mayroon kaming 374 na mga kliyente sa IPO distribution at IR sa quarter end, tumaas ng 35.5% taun-taon. Sa nakalipas na quarter, kumilos kami bilang joint bookrunners ng ilang mataas na profile na mga Hong Kong IPO, kabilang ang mga iyon ng YSB Inc. at Edianyun Limited.”
Dagdag pa ni Mr. Arthur Yu Chen, Chief Financial Officer ng Futu, “Inanunsyo namin noong Marso 2022 na ang aming board ng mga director ay nag-awtorisa ng bagong share repurchase program, kung saan maaari naming muling bilhin hanggang sa US$500 milyon na halaga ng aming mga ADS, hanggang sa katapusan ng 2023. Sa Hunyo 30, 2023, muling nakabili kami ng kabuuang 11 milyong ADS na may humigit-kumulang na US$360 milyong kabuuang halaga ng muling nabiling pera sa mga transaksyon sa open market.”
Mga Pinansyal na Resulta ng Ikalawang Quarter ng 2023
Mga Kita
Ang kabuuang kita ay HK$2,484.9 milyon (US$317.1 milyon), isang pagtaas ng 42.3% mula sa HK$1,746.7 milyon noong ikalawang quarter ng 2022.
Ang kita mula sa brokerage commission at handling charge ay HK$952.6 milyon (US$121.6 milyon), isang pagbaba ng 7.9% mula sa ikalawang quarter ng 2022. Ito ay pangunahing dahil sa 28.7% taun-taong pagbaba sa kabuuang dami ng pangangalakal, na bahagyang na-offset ng pagtaas sa blended commission rate mula 7.7bps hanggang 9.9bps.
Ang kita sa interes ay HK$1,405.7 milyon (US$179.4 milyon), isang pagtaas ng 126.6% mula sa ikalawang quarter ng 2022. Ang pagtaas ay pangunahing dahil sa mas mataas na kita sa interes mula sa mga deposito sa bangko at negosyo ng securities borrowing at lending.
Ang iba pang kita ay HK$126.6 milyon (US$16.2 milyon), isang pagtaas ng 36.9% mula sa ikalawang quarter ng 2022. Ang pagtaas ay sa malaking bahagi dahil sa mas mataas na kita mula sa serbisyo ng distribusyon ng pondo.
Mga Gastos
Ang kabuuang gastos ay HK$374.5 milyon (US$47.8 milyon), isang pagtaas ng 80.1% mula sa HK$207.9 milyon noong ikalawang quarter ng 2022.
Ang mga gastos sa brokerage commission at handling charge ay HK$55.3 milyon (US$7.1 milyon), isang pagbaba ng 36.6% mula sa ikalawang quarter ng 2022. Ito ay naipapalagay sa mas mababang dami ng pangangalakal at mga pagtitipid sa gastos mula sa aming negosyo ng U.S. self-clearing.
Ang mga gastos sa interes ay HK$220.4 milyon (US$28.1 milyon), isang pagtaas ng 728.6% mula sa ikalawang quarter ng 2022. Ang pagtaas ay pangunahing dahil sa mas mataas na mga gastos na nauugnay sa aming negosyo ng securities borrowing at lending.
Ang mga gastos sa pagpoproseso at pagseserbisyo ay HK$98.8 milyon (US$12.6 milyon), isang pagtaas ng 5.0% mula sa ikalawang quarter ng 2022. Ang maliit na pagtaas ay pangunahing dahil sa mas mataas na bayad sa paggamit ng sistema.
Gross Profit
Ang kabuuang gross profit ay HK$2,110.4 milyon (US$269.3 milyon), isang pagtaas ng 37.1% mula sa HK$1,538.8 milyon noong ikalawang quarter ng 2022. Ang gross margin ay 84.9%, kumpara sa 88.1% noong ikalawang quarter ng 2022.
Mga Gastos sa Pagpapatakbo
Ang kabuuang gastos sa pagpapatakbo ay HK$851.8 milyon (US$108.7 milyon), isang pagtaas ng 18.0% mula sa HK$721.6 milyon noong ikalawang quarter ng 2022.
Ang mga gastos sa pananaliksik at pagpapaunlad ay HK$363.3 milyon (US$46.4 milyon), isang pagtaas ng 24.5% mula sa ikalawang quarter ng 2022. Ito ay pangunahing dahil sa pagtaas sa bilang ng pananaliksik at pagpapaunlad ng ulo upang suportahan ang pag-upgrade ng imprastraktura, overseas expansion at mga bagong alok na produkto.
Ang mga gastos sa pagbebenta at marketing ay HK$174.9 milyon (US$22.3 milyon), isang pagbaba ng 20.2% mula sa ikalawang quarter ng 2022. Ang pagbaba ay dahil sa mas mababang gastos sa pagkuha ng kliyente.
Ang mga pangkalahatang gastos at administratibo ay HK$313.5 milyon (US$40.0 milyon), isang pagtaas ng 48.7% mula sa ikalawang quarter ng 2022. Ang pagtaas ay pangunahin dahil sa pagtaas ng gastos sa sahod at mga nauugnay na gastos, na bahagyang na-offset ng mas mababang gastos sa pagkuha ng kliyente.