Nag-anunsyo ng Pagtatakda ng $175 Milyong Pagbubukas ng Publiko ang Immatics

(SeaPRwire) –   Houston, Texas at Tuebingen, Germany, Enero 17, 2024 – (NASDAQ: IMTX, “Immatics”), isang kompanya ng pag-unlad ng paggamot sa kanser na gumagamit ng mga selula ng T na nakatuon sa kanser, nagsabing nakapagtalaga na ng presyong $11 bawat ordinaryong aksiya para sa pagbebenta ng 15,925,000 ordinaryong aksiya sa publiko. Inaasahan ang kabuuang kinita mula sa pagbebenta, bago maalis ang diskuwento sa pagbebenta at gastos sa pagbebenta, na magiging humigit-kumulang $175 milyon. Inaasahan ang pagtatapos ng pagbebenta sa Enero 22, 2024, ayon sa karaniwang kondisyon ng pagtatapos.

Ang Jefferies, BofA Securities at Leerink Partners ang mga tagapangasiwa ng pagbebenta para sa pag-aalok.

Isinumite na ang rehistro sa Komisyon ng Pananalapi at Pananalapi ng Estados Unidos (ang “SEC”) at pinahintulutan noong Agosto 9, 2021. Ang pagbebenta ay gagawin lamang sa pamamagitan ng suplemento at aklat na naglalarawan ng pag-aalok. Kapag magagamit na, maaaring makuha nang libre ang huling suplemento at aklat na naglalarawan ng pag-aalok tungkol sa pag-aalok mula sa

• Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10022, telephone: (877) 821-7388, email: Prospectus_Department@Jefferies.com;
• BofA Securities, Attention: Prospectus Department, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255-0001, telephone: (800) 294-1322, email: dg.prospectus_requests@bofa.com;
• Leerink Partners LLC, Attention: Syndicate Department, 53 State Street, 40th Floor, Boston, MA 02109, telephone: (800) 808-7525, ext. 6105, email: syndicate@leerink.com.

Ang pagpapahayag na ito ay hindi magiging isang alok upang ibenta o isang pangangalap ng alok upang bumili ng mga aksiyang ito, ni hindi magiging isang pagbebenta ng mga aksiyang ito sa anumang estado o hurisdiksyon kung saan ang ganitong alok, pangangalap o pagbebenta ay iligal bago ang rehistro o kwalipikasyon sa ilalim ng mga batas ng anumang estado o hurisdiksyon.

– TAPOS –

Tungkol sa Immatics
Ang Immatics ay nag-iisa ang pagkakatuklas ng tunay na target para sa immunoterapiya ng kanser sa pamamagitan ng pag-unlad ng tamang mga selula T na may receptor na may layuning magbigay ng matibay at tiyak na tugon ng selula T laban sa mga target na ito. Ito ang pundasyon para sa aming pipeline ng Adoptive Cell Therapies at TCR Bispecifics gayundin ang aming mga pakikipagtulungan sa mga lider sa industriya ng gamot sa buong mundo. Nananatiling nakatuon kami sa pagbibigay ng kapangyarihan ng mga selula T at pagbubukas ng bagong paraan para sa mga pasyente sa kanilang laban sa kanser.

Mga Pahayag na Panunuri
Maaaring maging pahayag ng panunuri ang ilang mga pahayag sa pahayag na ito tungkol sa pag-aalok ng mga aksiya. Maaaring magkaiba ang aktuwal na resulta sa mga ipinahayag o iniharap na resulta dahil sa mga panganib, kawalan ng katiyakan, at iba pang mga bagay na nasa labas ng kontrol ng Immatics at ng kanyang pamamahala. Bagong panganib at kawalan ng katiyakan ay maaaring lumitaw mula sa oras-oras, at hindi posible na masagot lahat ng mga panganib at kawalan ng katiyakan. Ang mga bagay na maaaring magdulot ng aktuwal na resulta na magkaiba sa kasalukuyang inaasahan ay kasama ang iba’t ibang mga bagay na nasa labas ng kontrol ng pamamahala kabilang ang pangkalahatang kondisyon ng ekonomiya at iba pang mga panganib, kawalan ng katiyakan at mga bagay na nakasaad sa mga paghahain sa SEC. Walang anumang pahayag sa pahayag na ito ang dapat tingnan bilang isang pagpapahayag ng anumang tao na ang mga pahayag na panunuri na nakasaad dito ay maaaring maabot o na anumang iniharap na resulta ng mga pahayag na panunuri ay maaaring maabot. Hindi dapat ilagay sa pahayag na ito ang labis na tiwala sa mga pahayag na panunuri na nagsasalita lamang sa petsa ng pagkakasulat nito. May pananagutan ang Immatics na i-update ang mga pahayag na panunuri.

Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring makipag-ugnayan: