Nagpahayag ng Pahintulot sa Pagpapalit ng Li Auto Inc. para sa 0.25% Convertible Senior Notes hanggang 2028

(SeaPRwire) –   BEIJING, Marso 27, 2024 — Anunsyo ng Li Auto Inc. (ang “Kumpanya”) (Nasdaq: LI; HKEX: 2015), isang pinuno sa bagong merkado ng sasakyan sa enerhiyang bagong sa China, na nagpapaabiso sa mga may-ari ng kanyang 0.25% Convertible Senior Notes na magtatapos sa 2028 (CUSIP No. 50202M AB8) (ang “Notes”) na ayon sa Indenture na naganap noong Abril 12, 2021 (ang “Indenture”) tungkol sa Notes at pagitan ng Kumpanya at Deutsche Bank Trust Company Americas, bilang trustee at bayarin na ahente, may karapatan bawat may-ari, sa pagpili ng gayong may-ari, upang hilingin sa Kumpanya na bumili ng lahat ng Notes ng gayong may-ari o anumang bahagi ng prinsipal nito na katumbas ng US$1,000 prinsipal na halaga (o isang integral na multiple nito) para sa salapi sa Mayo 1, 2024 (ang “Karapatan ng Paghiling”). Ang Karapatan ng Paghiling ay magtatapos sa 5:00 p.m., Oras ng Lungsod ng New York, Lunes, Abril 29, 2024.

Gaya ng naaangkop na mga tuntunin ng United States Securities and Exchange Commission (ang “SEC”), ififail ng Kumpanya ang Tender Offer Statement sa Schedule TO ngayon. Bukod pa rito, ang mga dokumento na nagpapasiyahan sa mga termino, kondisyon, at pamamaraan para sa pag-eehersisyo ng Karapatan ng Paghiling ay magagamit sa pamamagitan ng Depository Trust Company at ng bayarin na ahente, na si Deutsche Bank Trust Company Americas. Walang pinagkakatiwalaan o inirekomenda ng Kumpanya, ng kanyang board ng mga direktor, o ng kanyang executive management sa anumang may-ari tungkol kung mag-eehersisyo o magpigil mula sa pag-eehersisyo ng Karapatan ng Paghiling.

Ang Karapatan ng Paghiling ay nagbibigay sa bawat may-ari ng Notes na hilingin sa Kumpanya na bumili muli ng lahat o bahagi ng Notes nito sa mga halaga ng prinsipal na katumbas ng US$1,000 o isang integral na multiple nito. Ang presyong pagbili muli para sa gayong Notes ay katumbas ng 100% ng halaga ng prinsipal ng Notes na bibilhing muli, plus ang nabayarang at hindi pa nababayarang interes, kung mayroon man, hanggang sa, ngunit hindi kasama, Mayo 1, 2024, na ang petsa na tinukoy para sa pagbili muli sa Indenture (ang “2024 Repurchase Date”), ayon sa mga termino at kondisyon ng Indenture at ng Notes. Ang 2024 Repurchase Date ay isang petsa ng pagbabayad ng interes sa ilalim ng mga termino ng Indenture at ng Notes. Kaya nga, sa Mayo 1, 2024, na ang petsa ng pagbabayad ng interes, babayaran ng Kumpanya ang nabayarang at hindi pa nababayarang interes sa lahat ng Notes hanggang Abril 30, 2024, sa lahat ng mga may-ari na naging may-ari ng talaan noong 5:00 p.m., Oras ng Lungsod ng New York, Lunes, Abril 15, 2024, kahit na hindi isinasagawa ang Karapatan ng Paghiling sa mga gayong Notes. Sa 2024 Repurchase Date, walang nabayarang at hindi pa nababayarang interes sa Notes. Noong Marso 26, 2024, may US$862,500,000 sa kabuuang halaga ng prinsipal ng mga Notes na nakalabas.

Ang pagkakataong para sa mga may-ari ng Notes na mag-eehersisyo ng Karapatan ng Paghiling ay nagsisimula ngayon, Marso 27, 2024, at magtatapos sa 5:00 p.m., Oras ng Lungsod ng New York, Lunes, Abril 29, 2024. Upang mag-eehersisyo ng Karapatan ng Paghiling, dapat sundin ng isang may-ari ang mga pamamaraan sa pagpapadala na itinakda sa Put Right Notice ng Kumpanya sa mga may-ari (ang “Put Right Notice”), na magagamit sa pamamagitan ng Depository Trust Company at Deutsche Bank Trust Company Americas. Maaaring iurong ng mga may-ari ang anumang naunang inilagay na Notes ayon sa mga termino ng Karapatan ng Paghiling anumang oras bago ang 5:00 p.m., Oras ng Lungsod ng New York, Lunes, Abril 29, 2024, na ang ikalawang araw ng negosyo na nasa pagitan ng 2024 Repurchase Date, o gaya ng naaangkop sa batas.

Ang pahayag na pamamahayag na ito ay para sa impormasyon lamang at hindi isang alok upang bumili, isang pakikipag-usap para sa isang alok upang bumili, o isang pakikipag-usap para sa isang alok upang ibenta ang Notes o anumang iba pang mga securities ng Kumpanya. Ang alok upang bumili ang Notes ay mangyayari lamang ayon sa, at maaaring ilagay ang Notes para sa tender lamang ayon sa, Put Right Notice ng Kumpanya na naganap noong Marso 27, 2024 at kaugnay na mga dokumento. Maaaring humiling ang mga may-ari ng Notes sa bayarin na ahente ng Kumpanya na si Deutsche Bank Trust Company Americas para sa Put Right Notice ng Kumpanya.

HINIHIKAYAT ANG MGA MAY-ARI NG NOTES AT IBA PANG NAG-IIINTERESADONG PARTIDO NA BASAHIN ANG SCHEDULE TO, PUT RIGHT NOTICE, AT IBA PANG KAUKULANG DOKUMENTO NG KUMPANYANG NAIPAPASA SA SEC KAPAG NAGING MAGAGAMIT ITONG DAHIL SA MAGKAKAROON NG MAHALAGANG IMPORMASYON TUNGKOL SA LI AUTO INC. AT SA KARAPATAN NG PAGHILING.

Ang mga materyal na inilagay sa SEC ay magagamit electronically nang walang bayad sa website ng SEC, https://www.sec.gov. Maaaring makuha rin nang walang bayad ang mga dokumentong inilagay sa SEC sa website ng Kumpanya, https://ir.lixiang.com.

Tungkol sa Li Auto Inc.

Ang Li Auto Inc. ay isang pinuno sa bagong merkado ng sasakyan sa enerhiya sa China. Dinisenyo, inimbento, ginawa, at ibinebenta ng Kumpanya ang mga premium na smart na sasakyan sa bagong enerhiya. Ang kanyang misyon ay: Lumikha ng Mobile Home, Lumikha ng Kaligayahan sa Tahanan (创造移动的家, 创造幸福的家). Sa pamamagitan ng mga pag-unlad sa produkto, teknolohiya, at modelo ng negosyo, nagkakaloob ang Kumpanya ng mga pamilya ng ligtas, kapaki-pakinabang, at maginhawang mga produkto at serbisyo. Ang Li Auto ay isang tagapag-unlad na matagumpay na nakakomersyalisa ang mga sasakyang may karagdagang saklaw ng baterya sa China. Nagsimula ang Kumpanya ng bolyumeng produksyon noong Nobyembre 2019. Kasalukuyang kinabibilangan ang linya ng modelo nito ng Li MEGA, isang flagship na pamilyang MPV na may mataas na teknolohiya, Li L9, isang flagship na SUV para sa anim na upuan ng pamilya, at Li L8, isang premium na SUV para sa anim na upuan ng pamilya, pati na rin ang Li L7, isang flagship na SUV para sa limang upuan ng pamilya. Ginagamit ng Kumpanya ang teknolohiya upang lumikha ng halaga para sa mga gumagamit nito. Tinututukan nito ang sariling pag-unlad sa loob ng kanyang sistema ng karagdagang saklaw ng baterya, susunod na henerasyon ng teknolohiya ng sasakyan sa bagong enerhiya, at mga solusyon sa smart na sasakyan habang nagpapalawak ng linya ng produkto sa pamamagitan ng pag-unlad ng mga bagong BEV at EREVs upang tukuyin ang mas malawak na base ng gumagamit.

Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring bisitahin ang: https://ir.lixiang.com.

Para sa mga inquiry mula sa mamumuhunan at midya, mangyaring makipag-ugnayan sa:

Li Auto Inc.
Investor Relations
Email: ir@lixiang.com

Piacente Financial Communications
Brandi Piacente
Tel: +1-212-481-2050
+86-10-6508-0677
Email: Li@tpg-ir.com