Anunsyo ng Yoshitsu Co., Ltd. sa Pagbenta ng $4.0 Milyong Rehistradong Tuwid na Pag-aalok at Pribadong Paglalagay

(SeaPRwire) –   Tokyo, Japan, Enero 26, 2024 — Anunsyo ng Yoshitsu Co., Ltd (“Yoshitsu” o ang “Kompanya”) (Nasdaq: TKLF), isang retailer at wholesaler ng mga produktong kagandahan at kalusugan ng Hapon, mga sundry na produkto, mga luxury na produkto, mga electronic na produkto, pati na rin ang iba pang produkto sa Hong Kong, mainland China, Japan, Hilagang Amerika, at United Kingdom, na pumasok sila sa mga kasunduan sa pagbili ng securities sa ilang institutional na mga tagainvest sa pagbibigay ng pag-isyu ng 5,970,152 American Depositary Shares (“ADSs”), sa presyong pagbili na $0.67 bawat ADS, sa isang naka-rehistradong direct na pag-aalok. Sa isang kasabay na pribadong paglalagay, pumayag din ang Kompanya na ibenta sa mga parehong tagainvest ang mga ADS purchase warrants. Ang kabuuang gross na kita sa Kompanya para sa parehong transaksyon ay inaasahang magiging humigit-kumulang $4,000,000. Ang mga warrants ay may exercise price na $0.67 bawat ADS, maaaring gamitin agad, at mag-e-expire 5.5 taon pagkatapos ng petsa ng pagkakalabas.

Ang Maxim Group LLC ay kumikilos bilang ang solo placement agent sa koneksyon ng pag-aalok.

Ang gross na kita sa Yoshitsu Co., Ltd. ay inaasahang magiging $4,000,000 bago ang pagbawas ng mga bayarin sa placement agent at iba pang gastos sa pag-aalok. Inaasahang isasara ang pag-aalok sa o bago Enero 30, 2024, sa pagkakasunod-sunod ng pagkatupad ng mga karaniwang kondisyon sa pagsasara.

Ang pag-aalok ay ginagawa ayon sa isang epektibong shelf registration statement sa Form F-3 (File Blg. 333-274076) na naunang nai-file sa U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”), na pinahintulutan noong Setyembre 8, 2023. Maaaring ialok lamang ang mga securities sa pamamagitan ng prospectus supplement at ang kasamang prospectus na bumubuo sa isang bahagi ng registration statement. Maaaring makuha ang mga kopya ng final na prospectus supplement at kasamang prospectus na may kaugnayan sa naka-rehistradong direct na pag-aalok, kapag magagamit, sa Maxim Group LLC, sa 300 Park Avenue, 16th Floor, New York, NY 10022, Attn: Prospectus Department, o sa pamamagitan ng telepono sa (212) 895-3745 o sa pamamagitan ng email sa . Isang final na prospectus supplement na may kaugnayan sa pag-aalok ay ipi-file sa SEC at magiging libreng magagamit sa pamamagitan ng pagbisita sa EDGAR sa website ng SEC sa .

Ang press release na ito ay hindi nagpapahiwatig ng alok na ibenta o paghikayat na bumili ng mga securities na ito, ni hindi rin magiging pagbebenta ng mga securities na ito sa anumang estado o ibang hurisdiksyon kung saan ang ganitong alok, paghikayat o pagbebenta ay iligal bago ang pagrehistro o kwalipikasyon sa ilalim ng mga batas ng anumang estado o ibang hurisdiksyon. Ang anumang mga alok, paghikayat o alok na bumili, o anumang mga pagbebenta ng mga securities ay gagawin ayon sa mga pangangailangan sa pagrehistro ng Securities Act of 1933, na binago.

Tungkol sa Yoshitsu Co., Ltd.

Nakabase sa Tokyo, Japan, ang Yoshitsu Co., Ltd. ay isang retailer at wholesaler ng mga produktong kagandahan at kalusugan ng Hapon, mga sundry na produkto, mga luxury na produkto, mga electronic na produkto, pati na rin ang iba pang produkto sa Hong Kong, mainland China, Japan, Hilagang Amerika, at United Kingdom. Nag-aalok ang Kompanya ng iba’t ibang produktong kagandahan (kabilang ang mga kosmetiko, skincare, fragrance, at body care products), produktong pangkalusugan (kabilang ang mga over-the-counter na gamot, nutritional supplements, at medical supplies at devices), mga sundry na produkto (kabilang ang mga bahay na kagamitan), mga luxury na produkto (kabilang ang mga kilalang relo, perfume, handbag, damit, at alahas), mga electronic na produkto (kabilang ang mga entertainment gaming products), at iba pang produkto (kabilang ang pagkain at alak). Kasalukuyang ibinebenta ng Kompanya ang mga produkto nito sa pamamagitan ng directly-operated na pisikal na tindahan, sa pamamagitan ng online stores, at sa mga franchise stores at wholesale customers. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring bisitahin ang website ng Kompanya sa .

Mga Pahayag na Panunuri

Ang ilang pahayag sa press release na ito ay mga pahayag na panunuri, sa loob ng Seksyon 21E ng Securities Exchange Act of 1934, na binago, at tulad ng nakasaad sa U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Nakikilala ang mga pahayag na panunuring ito ang mga kilalang panganib at kawalan ng katiyakan at batay sa kasalukuyang mga inaasahang pangyayari at pananaw sa pananalapi na iniisip ng Kompanya na maaaring apektuhan ang kanyang pinansyal na kalagayan, mga resulta sa operasyon, estratehiyang pangnegosyo, at mga pangangailangang pananalapi. Maaaring makilala ng mga tagainvest ang mga pahayag na panunuring ito sa pamamagitan ng mga salita o parirala tulad ng “maaaring,” “magiging,” “inaasahan,” “nag-aantala,” “nagtatantiya,” “hindi,” “planuhin,” “paniniwalaan,” “potensyal,” “patuloy,” “malamang” o iba pang katulad na pahayag. Hindi kinukuha ng Kompanya ang pananagutan sa pag-update ng mga pahayag na panunuri upang makasama ang mga sumunod na pangyayari o kahihinatnan, o pagbabago sa kanyang mga inaasahan, maliban kung kinakailangan ng batas. Bukod pa rito, may kawalan ng katiyakan hinggil sa karagdagang pagkalat ng COVID-19 virus, o pagdating ng isa pang alon ng mga kaso, at ang epekto nito sa mga operasyon ng Kompanya, ang pangangailan sa mga produkto ng Kompanya, ang global na supply chain, at ang aktibidad pang-ekonomiya sa pangkalahatan. Bagaman naniniwala ang Kompanya na ang mga inaasahang ipinahayag sa mga pahayag na panunuring ito ay makatwiran, hindi niya mapagkakatiwalaan na ang mga ito ay magiging tama, at nagbabala sa mga tagainvest na ang aktuwal na mga resulta ay maaaring magkaiba nang malaki at naghikayat sa mga tagainvest na suriin ang iba pang mga bagay na maaaring apektuhan ang hinaharap na mga resulta ng Kompanya sa registration statement nito at sa iba pang mga filing nito sa U.S. Securities and Exchange Commission.

Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring makipag-ugnayan:

Yoshitsu Co., Ltd
Investor Relations Department
Email:

Ascent Investor Relations LLC
Tina Xiao
President
Phone: 1-646-932-7242
Email: