AES Argentina Generación S.A. Nag-aanunsyo ng Pagpapalawig ng Petsa ng Pag-expire ng Kanilang Alok sa Pagpapalit

BUENOS AIRES, Argentina, Agosto 17, 2023 —

AES Argentina Generación S.A.
Alukan ang Pagpapalit ng Anumang at Lahat ng Kanyang Naka-Ilang
7.750% Senior Notes na Magtatapos sa 2024
(CUSIP Nos.: 00107V AA1 at P1000C AA2; ISIN Nos. US00107VAA17 at USP1000CAA29)

Noong Hulyo 13, 2023, inanunsyo ng AES Argentina Generación S.A. (“AES Argentina” o ang “Kompanya“) ang pagsisimula ng alok nito upang mapalitan (ang “Alukan sa Pagpapalit“) anumang at lahat ng kanyang naka-ilang 7.750% Senior Notes na magtatapos sa 2024 (ang “Lumang Notes“) para sa bagong inilabas na 9.50% Notes na magtatapos sa 2027 (ang “Bagong Notes“) at konsiderasyong salapi, kung kinakailangan, bawat isa ay ayon sa mga tuntunin at nasa ilalim ng mga kondisyon na itinakda sa memorandum ng alok sa pagpapalit (ang “Memorandum ng Alukan sa Pagpapalit“), na may petsa ng Hulyo 13, 2023, na suplementado at inamyendahan ng press release na inilabas ng Kompanya noong Hulyo 26, 2023 (ang “Early Participation Press Release“), nagpapahaba ng Early Participation Date, ang suplemento sa Memorandum ng Alukan sa Pagpapalit (ang “Suplemento“) na may petsa ng Agosto 8, 2023, at ang press release na inilabas ng Kompanya noong Agosto 10, 2023 (ang “Extension Press Release“), nagpapahaba ng petsa ng pagtatapos ng Alukan sa Pagpapalit, at ang kaugnay na liham sa pagiging karapat-dapat (ang “Eligibility Letter” at, kasama ng Memorandum ng Alukan sa Pagpapalit, ang Early Participation Press Release, ang Suplemento at ang Extension Press Release, ang “Exchange Offer Documents“). Ang mga salitang di nalalarawan dito ay magkakaroon ng kahulugan na ibinigay sa kanila sa mga Exchange Offer Documents.

Inihahayag ng AES Argentina na nagpapahaba ito ng panahon upang maging karapat-dapat na matanggap ang Early Exchange Consideration tungkol sa alok sa pagpapalit at ang Expiration Date mula 5:00 p.m., Lungsod ng New York oras sa Agosto 17, 2023 (ang “Expiration Date“), hanggang 5:00 p.m. Lungsod ng New York oras sa Agosto 21, 2023 (gayong oras at petsa, ang “Extended Expiration Date“).

Ang Morrow Sodali International LLC, na kumikilos bilang impormasyon at palitan ng alok para sa Alukan sa Pagpapalit (ang “Information and Exchange Agent“), ay nagsabi sa AES Argentina na alinsunod sa Expiration Date (i) U.S.$40,729,000 sa kabuuang prinsipal na halaga ng Lumang Notes, na kumakatawan sa humigit-kumulang 14.84% ng kabuuang prinsipal na halaga ng Lumang Notes na nakalabas, ay nalukan (at hindi binalido na iurong) sa Alukan sa Pagpapalit sa ilalim ng Opsyon A, at (ii) U.S.$99,125,000 sa kabuuang prinsipal na halaga ng Lumang Notes, na kumakatawan sa humigit-kumulang 36.11% ng kabuuang prinsipal na halaga ng Lumang Notes na nakalabas, ay nalukan (at hindi binalido na iurong) sa Alukan sa Pagpapalit sa ilalim ng Opsyon B, na nagkakabuuang paglahok na U.S.$139,854,000 sa kabuuang prinsipal na halaga ng Lumang Notes, na kumakatawan sa humigit-kumulang 50.95% ng kabuuang prinsipal na halaga ng Lumang Notes na nakalabas.

Batay sa kabuuang prinsipal na halaga ng Lumang Notes na nalukan sa Alukan sa Pagpapalit alinsunod sa Expiration Date, ang mga Karapat-dapat na May-ari na nalukan ang kanilang Lumang Notes sa ilalim ng Opsyon A sa o bago ang Expiration Date ay maaaring matanggap ang Early A Consideration na humigit-kumulang U.S.$686.7539 sa salapi at U.S.$319 sa Bagong Notes kada U.S.$1,000 ng prinsipal na halaga ng Lumang Notes na binalido at tinanggap para sa pagpapalit. Ang Exchange Consideration ay pipiliin pagkatapos ng pagtatapos ng Alukan sa Pagpapalit (na hinahaba ng pag-aanunsyo na ito).

Ang mga Karapat-dapat na May-ari na hindi pa nakalukan ay maaaring lukan ang kanilang Umiiral na Notes para sa pagpapalit hanggang sa Extended Expiration Date. Ang Petsa ng Pag-urong ay nagtatapos noong Hulyo 26, 2023, at hindi hinahaba. Bilang resulta, anumang Umiiral na Notes na binalido na lukan pagkatapos ng petsa nito at bago ang Extended Expiration Date ay hindi maaaring iurong. Ang mga Karapat-dapat na May-ari na binalido na lukan ang kanilang Lumang Notes sa o bago ang Extended Expiration Date ay karapat-dapat na matanggap ang Early Exchange Consideration sa koneksyon ng anumang ganoong Lumang Notes na tinanggap para sa pagpapalit at walang Late Exchange Consideration.